Το Blacksad: Under the Skin είναι ένα adaption του Ισπανικού ομώνυμου comic (Blacksad) με ανθρωπόμορφα ζώα, σε μία σκοτεινή εκδοχή των '50s, με πολύ σαξόφωνο και καφετί-λαδί χρωματισμούς. Πρωταγωνιστής είναι ο John Blacksad... ένας μοναχικός detective, βετεράνος πολέμου που η ζωή του περιστρέφεται γύρω από τις υποθέσεις του.

Ο Αργύρης Παπαϊωάννου φόρεσε την μπέρτα του, πήρε μαζί τα τσιγάρα του και ακολούθησε τον John Blacksad σε ένα μυστήριο που περιστρέφεται γύρω από έναν θάνατο.